התנגדות לצוואה: עילות, מועדים ומה קורה בבית המשפט

תקציר מהיר

כשמוגשת לרשם לענייני ירושה בקשה לצו קיום צוואה, הרשם מודיע עליה ברבים וקובע זמן להגשת התנגדויות, שלא יפחת משבועיים (סעיף 67 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965). כל מעוניין בדבר רשאי להתנגד, כל עוד לא ניתן הצו. ההתנגדות מוגשת בכתב, עם נימוקים, מסמכים ותצהיר (תקנה 19 לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998). מרגע שהוגשה התנגדות, התיק עובר לבית המשפט (סעיף 67א). העילות המרכזיות: פגם בצורת הצוואה, חוסר כשרות של המצווה, אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, טעות, הוראה לטובת עד או מי שערך את הצוואה, וצוואה מאוחרת שמבטלת את הקודמת. גם אחרי שניתן צו, ניתן לבקש לתקן או לבטל אותו על סמך עובדות או טענות שלא היו בפני מי שנתן אותו (סעיף 72).

מהי התנגדות לצוואה

אחרי פטירה, מי שמבקש לבצע צוואה צריך לקבל צו קיום צוואה. לפי סעיף 66 לחוק הירושה, הרשם לענייני ירושה מצהיר על זכויות היורשים: בירושה על פי דין בצו ירושה, ובירושה על פי צוואה בצו קיום. אם המוריש ציווה רק על חלק מנכסיו, יינתן על אותו חלק צו קיום, ועל היתר צו ירושה.

ההתנגדות היא הדרך שבה מי שנפגע מהצוואה, או מי שסבור שאינה משקפת את רצון המנוח, עוצר את ההליך ומבקש מבית המשפט לבחון אותה. היא אינה "ערעור" על המנוח ואינה הליך נגד אדם מסוים. היא בקשה לקבוע אם המסמך שהוגש הוא צוואה תקפה, וכמה מהוראותיו תקפות.

ההבנה הזו חשובה כבר בשלב הראשון. התנגדות טובה אינה נשענת על תחושה שהצוואה "לא הוגנת". החוק אינו מחייב את המצווה לחלק את רכושו בשווה, וחלוקה לא שוויונית אינה מופיעה בין העילות שבגללן צוואה או הוראה בה בטלות. התנגדות צריכה להצביע על עילה שהחוק מכיר בה.

מועדים: מתי מגישים התנגדות

פרסום הבקשה. לפי סעיף 67, כשמוגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום, הרשם לענייני ירושה מודיע על כך ברבים וקובע זמן מתאים, שלא יפחת משבועיים, להגשת התנגדויות. תקנה 17 לתקנות הירושה קובעת שההודעה מתפרסמת באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי וברשומות, וכוללת הזמנה להגשת כתב התנגדות בתוך שבועיים מיום הפרסום, או תקופה ארוכה יותר שקבע הרשם.

הארכה. לפי תקנה 19(ב), הרשם רשאי להאריך את הזמן להגשת התנגדויות מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, אפילו אם הזמן שנקבע מלכתחילה כבר הסתיים. סעיף 67 עצמו מאפשר להגיש התנגדות בתוך הזמן שנקבע "וכל עוד לא ניתן הצו". עם זאת, הארכה היא החלטה בשיקול דעת, ולא כדאי לבנות עליה.

מי שזוכה לפי צוואה אחרת. לפי תקנה 18, הרשם בודק במרשם הארצי אם הופקדה או נמסרה צוואה. אם נמצאה צוואה אחרת לאותו עיזבון שאינה נושא הבקשה, הוא שולח לזוכים לפיה הודעה בדואר רשום, ובה מצוין שהם רשאים להגיש התנגדות בתוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה.

הודעה לבני המשפחה. לפי תקנה 14(ב)(4), המבקש צו קיום חייב לצרף לבקשה אישור על משלוח הודעה לזוכים לפי הצוואה. אם אין בין הזוכים ילדים של המוריש, צאצאיהם, הורי המוריש, צאצאיהם או בן זוגו, נשלחת הודעה גם לילדי המוריש ולבן הזוג שהיה לו במותו. אם לא הניח בן זוג או ילדים, ההודעה נשלחת להוריו, ואם גם לא הניח הורים, לאחיו. מי שקיבל הודעה כזו צריך לבדוק מיד מתי פורסמה הבקשה, משום שהזמן להתנגדות נספר מיום הפרסום.

מי רשאי להתנגד

סעיף 67 קובע ש"כל המעוניין בדבר" רשאי להגיש התנגדות. מדובר בראש ובראשונה במי שהיה יורש לפי דין אילולא הצוואה. לפי סעיף 10, יורשים על פי דין הם בן הזוג של המוריש במותו, וכן ילדיו וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, והורי הוריו וצאצאיהם. גם מי שזוכה לפי צוואה אחרת של אותו מנוח הוא בעל עניין מובהק, כפי שעולה מתקנה 18.

העילות: על מה אפשר להתנגד

פגם בצורת הצוואה

החוק מכיר בארבע צורות: צוואה בכתב יד (סעיף 19), צוואה בעדים (סעיף 20), צוואה בפני רשות (סעיף 22) וצוואה בעל פה (סעיף 23). לכל אחת דרישות משלה. צוואה בכתב יד צריכה להיות כתובה כולה בידי המצווה, עם תאריך וחתימה בידו. צוואה בעדים צריכה להיחתם בידי המצווה בפני שני עדים, אחרי שהצהיר בפניהם שזו צוואתו, והעדים מאשרים זאת בחתימתם באותו מעמד.

חשוב לדעת שלא כל פגם בצורה מכריע את ההתנגדות. לפי סעיף 25, בית המשפט או הרשם רשאים לקיים צוואה על אף פגם או חסר בפרטים או בהליכים, אם התקיימו מרכיבי היסוד ואין להם ספק שהיא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה. התנגדות שמבוססת רק על פגם טכני, כמו תאריך חסר, עלולה להיכשל. פירוט מלא של הדרישות תמצאו במאמרים צוואה בכתב יד וצוואה בעדים.

חוסר כשרות לצוות

לפי סעיף 26, צוואה שנעשתה על ידי קטין, על ידי מי שהוכרז פסול דין, או בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה, בטלה. זו אחת העילות הנפוצות כשהמצווה היה מבוגר או חולה. הבדיקה מתמקדת במצבו ביום עשיית הצוואה, ולכן מסמכים רפואיים מאותה תקופה הם לרוב ראיה מרכזית.

אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית

סעיף 30(א) קובע שהוראת צוואה שנעשתה מחמת אחד מאלה בטלה. השפעה בלתי הוגנת היא עילה מורכבת במיוחד, משום שהיא נוגעת ליחסים שבין המצווה לבין מי שזכה, ולשאלה אם הצוואה שיקפה את רצונו העצמאי. בנושא זה נרחיב במאמר השפעה בלתי הוגנת על המצווה.

טעות

לפי סעיף 30(ב), אם הוראת צוואה נעשתה מחמת טעות ואפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה אילמלא הטעות, בית המשפט יתקן את הצוואה. אם אי אפשר, ההוראה בטלה. לכן טענת טעות אינה מובילה תמיד לביטול. לפעמים התוצאה היא תיקון.

הוראה לטובת עד או מי שערך את הצוואה

לפי סעיף 35, הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה, את מי שהיה עד לעשייתה או את מי שלקח באופן אחר חלק בעריכתה, בטלה. כך גם הוראה המזכה את בן הזוג של אחד מאלה.

צוואה שאינה מעשה אישי של המצווה

לפי סעיף 28, צוואה נעשית רק על ידי המצווה עצמו, והוראה התולה את תוקפה ברצונו של אדם אחר בטלה. לפי סעיף 29, המצווה אינו יכול למסור לאחר את ההחלטה מי יזכה מהעיזבון או מה יהיה חלקו, למעט בחירה מתוך אנשים או נכסים שהמצווה עצמו ציין.

הוראה בלתי חוקית או בלתי אפשרית

סעיף 34 קובע שהוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי בטלה.

צוואה שבוטלה

לפי סעיף 36, המצווה רשאי לבטל את צוואתו בביטול מפורש באחת מצורות הצוואה או בהשמדתה, וצוואה חדשה מבטלת את הקודמת במידה שהוראותיהן סותרות. מי שמחזיק צוואה מאוחרת יותר יכול להתנגד לקיום הצוואה הקודמת על בסיס זה.

איך מגישים התנגדות

תקנה 19(א) לתקנות הירושה קובעת מה כתב ההתנגדות צריך לכלול:

• פירוט של נושא ההתנגדות ונימוקיה.
• כל המסמכים שעליהם ההתנגדות מתבססת.
• תצהיר שמאמת את העובדות הנטענות.
• קבלה על תשלום האגרה שנקבעה.
• ייפוי כוח, אם המתנגד מיוצג בידי עורך דין.

המתנגד חייב גם להמציא את כתב ההתנגדות לבעלי הדין. מאחר שהעובדות מאומתות בתצהיר, כדאי לכתוב רק מה שאפשר לעמוד מאחוריו, ולהפריד בבירור בין עובדות שהמתנגד יודע מידיעה אישית לבין מסקנות.

מה קורה בבית המשפט

העברת התיק. לפי סעיף 67א(א)(1), כשהוגשה התנגדות, הבקשה לצו קיום מועברת מהרשם לענייני ירושה לבית המשפט. תקנה 20 קובעת שהרשם מעביר את התיק עם כל מצורפיו ועם פרטי המרשם הארצי הקשורים לעניין.

ההליך כתובענה. לפי סעיף 67א(ב), בקשה שהועברה לבית המשפט נדונה כתובענה לפי סעיף 1 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995. מכאן שמדובר בהליך משפטי של ממש, עם כתבי טענות, ראיות ועדויות, ולא בבדיקה מנהלית. בית המשפט רשאי להצהיר על זכויות היורשים, כפי שהרשם היה עושה לפי סעיף 66.

ביטול חלקי. לפי סעיף 69(ב), צו קיום מצהיר שהצוואה בת תוקף, "חוץ מהוראותיה שבית המשפט מצא שהן בטלות". כלומר, התוצאה אינה תמיד הכול או כלום. בית המשפט יכול לקיים את הצוואה ולקבוע שהוראה מסוימת בה בטלה, למשל הוראה לטובת עד לפי סעיף 35. על החלק שאינו מכוסה בצוואה תקפה חלה הירושה על פי דין, כאמור בסעיף 66(ב).

אחרי ההכרעה. לפי סעיף 67א(ג), כשבית המשפט נותן צו קיום או צו ירושה, העתק הצו מועבר לרשם לענייני ירושה לשם רישום.

ניהול הליך כזה דומה במידה רבה לליטיגציה אזרחית בכל תחום אחר. מידע נוסף על הדרך שבה המשרד מנהל הליכים בבית המשפט תמצאו בעמוד ליטיגציה וייצוג בבתי משפט.

כבר ניתן צו קיום: האם מאוחר מדי?

לא בהכרח. לפי סעיף 71, צו ירושה וצו קיום כוחם יפה כלפי כל העולם כל עוד לא תוקנו או בוטלו. אבל סעיף 72(א) מאפשר לרשם או לבית המשפט, לפי בקשת מעוניין בדבר, לתקן או לבטל צו שנתנו, על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניהם בזמן מתן הצו.

לסעיף הזה יש סייג חשוב. אם הרשם סבור שאין להיזקק לעובדה או לטענה שהמבקש יכול היה להביא לפני מתן הצו, או שיכול היה להביא אחר כך ולא עשה זאת בהזדמנות הסבירה הראשונה, הוא מעביר את הבקשה לבית המשפט. המסקנה המעשית: מי שיודע על פגם בצוואה צריך לפעול מוקדם, ולא לחכות. לפי סעיף 72(ב), אם צו תוקן או בוטל, הרשם מודיע על כך ברבים וליורשים או לנהנים.

כשיש יותר מצוואה אחת, או רק העתק

סכסוכי ירושה רבים מתחילים כשמתברר שהמנוח השאיר יותר ממסמך אחד. לפי סעיף 36(ב), צוואה חדשה מבטלת את הקודמת במידה שהוראותיהן סותרות, אלא אם אין בה אלא הוספה על הקודמת. לכן השאלה המרכזית היא לרוב איזו צוואה נעשתה אחרונה, והאם היא עצמה תקפה.

כאן נכנס לתמונה המרשם הארצי. לפי תקנה 18(א), כשמוגשת בקשה לצו קיום, הרשם בודק במרשם אם נמסרה או הופקדה צוואה. צוואה בכתב יד או בעדים שהמצווה הפקיד בעצמו אצל הרשם לענייני ירושה, ונשמרה בפיקדון עד מותו, היא לפי סעיף 21(ב) ראיה לכאורה שהוא עשה אותה, ושנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה.

מצב אחר הוא כשמוגש לרשם רק העתק. לפי סעיף 68(ב), צוואה טעונה הוכחה בהגשת המקור. העתק יתקבל רק אם הוכח שהמקור נשמד בנסיבות שאין בהן כדי לבטל את הצוואה, או שאי אפשר להגיש אותו. זכרו שלפי סעיף 36(א), השמדת צוואה בידי המצווה היא דרך לבטל אותה, וחזקה שהתכוון לכך. כשמוגש העתק בלבד, השאלה מה קרה למקור עשויה להיות לב ההתנגדות.

רשימת בדיקה למי ששוקל להתנגד

• בדקו אם פורסמה בקשה לצו קיום, ומתי. הזמן להתנגדות נספר מיום הפרסום.
• אם קיבלתם הודעה על הגשת בקשה, שמרו אותה ורשמו את תאריך קבלתה.
• השיגו העתק של הצוואה שהוגשה ובדקו את צורתה: מי חתם, מי היו העדים, האם יש תאריך.
• בדקו אם יש צוואה מאוחרת יותר, או צוואה אחרת שהופקדה.
• אספו מסמכים רפואיים מהתקופה שבה נעשתה הצוואה.
• רשמו מי היה מעורב בעריכת הצוואה, מי הביא את העדים ומי היה נוכח במעמד החתימה.
• זהו עילה שהחוק מכיר בה, ולא רק תחושה של חוסר הוגנות.
• הכינו תצהיר שמבוסס על ידיעה אישית, וצרפו את כל המסמכים.
• המציאו את כתב ההתנגדות לבעלי הדין.
• היוועצו מוקדם. אחרי שהתיק עובר לבית המשפט, מדובר בהליך משפטי מלא.

טעויות נפוצות

לחכות שהעניין "יסתדר". סעיף 67 מאפשר התנגדות כל עוד לא ניתן הצו. אחרי שניתן, הדרך עוברת דרך סעיף 72, עם הסייג על טענות שהיה אפשר להעלות קודם.

התנגדות על בסיס חוסר הוגנות בלבד. חלוקה לא שוויונית אינה עילה כשלעצמה. צריך להראות פגם שהחוק מכיר בו, כמו אלה שבסעיפים 26, 30 או 35.

להסתמך על פגם טכני בלבד. סעיף 25 מאפשר לקיים צוואה על אף פגם בצורה, אם התקיימו מרכיבי היסוד ואין ספק בדבר רצון המצווה. התנגדות שכל כולה פגם כזה עלולה להיכשל.

כתב התנגדות כללי. תקנה 19 דורשת פירוט נימוקים, מסמכים ותצהיר. התנגדות שאינה מפורטת מחלישה את עמדת המתנגד מההתחלה.

לבקש לבטל את הכול. לפעמים הפגם נוגע להוראה אחת בלבד. סעיף 69(ב) מאפשר לקיים את הצוואה ולבטל רק את ההוראות הבטלות. התנגדות ממוקדת היא לעיתים גם המדויקת יותר.

להחזיק צוואה בלי למסור אותה. סעיף 75(א) מחייב את מי שיש בידו צוואה למסור אותה לרשם לענייני ירושה מיד לאחר שנודע לו על המוות. מי שמחזיק צוואה מאוחרת יותר צריך למסור אותה, ובמידת הצורך להתנגד על בסיסה לקיום הצוואה הקודמת.

שאלות נפוצות

תוך כמה זמן אפשר להגיש התנגדות לצוואה?

בתוך הזמן שקבע הרשם לענייני ירושה, שלא יפחת משבועיים מיום הפרסום (סעיף 67 ותקנה 17). הרשם רשאי להאריך את הזמן גם אחרי שהסתיים (תקנה 19(ב)), וההתנגדות אפשרית כל עוד לא ניתן הצו.

מי יכול להתנגד לצוואה?

כל מעוניין בדבר (סעיף 67). בדרך כלל מדובר ביורשים על פי דין לפי סעיף 10, או בזוכים לפי צוואה אחרת של המנוח.

מה צריך לצרף להתנגדות?

פירוט הנימוקים, את המסמכים שעליהם היא מבוססת, תצהיר שמאמת את העובדות, קבלה על תשלום האגרה, וייפוי כוח אם יש עורך דין (תקנה 19(א)).

מה קורה אחרי שמגישים התנגדות?

התיק עובר מהרשם לענייני ירושה לבית המשפט (סעיף 67א(א)(1)), והבקשה נדונה כתובענה לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה (סעיף 67א(ב)).

האם בית המשפט יכול לבטל רק חלק מהצוואה?

כן. לפי סעיף 69(ב), צו הקיום מצהיר שהצוואה תקפה חוץ מההוראות שבית המשפט מצא שהן בטלות.

ניתן כבר צו קיום. האם אפשר עדיין לפעול?

אפשר לבקש לתקן או לבטל את הצו על סמך עובדות או טענות שלא היו בפני מי שנתן אותו (סעיף 72). טענה שהיה אפשר להעלות קודם עלולה להיתקל בקושי.

פגישת ייעוץ ראשונה

קיבלתם הודעה על בקשה לקיום צוואה ואתם סבורים שהיא אינה משקפת את רצון המנוח? הוגשה התנגדות לצוואה שאתם זוכים לפיה? עורך הדין עדי כהן מייצג לקוחות בהתנגדויות לצוואה ובהליכי קיום צוואה, מהשלב שמול הרשם לענייני ירושה ועד ההליך בבית המשפט. מידע נוסף תמצאו בעמוד עורך דין צוואות וירושות, ועל עריכת צוואה שתעמוד בבדיקה בעמוד עריכת צוואה. משרד עורכי דין עדי כהן פועל בסניפים ברמת גן, ז'בוטינסקי 5, ובעפולה, האורנים 32. לתיאום פגישת ייעוץ ראשונה התקשרו: 09-8980681.

המידע במאמר הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי. כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו.